Bonava emitterade sitt första seniora icke säkerställda gröna obligationslån i september 2020 till ett belopp om SEK 1 miljard. I juni 2021 utökades lånet med 200 MSEK. Emissionslikviden refinansierade utestående lån och används i enlighet med det gröna finansieringsramverket. Obligationen förlängdes 2024 via ett skriftligt förfarande och ny förfallodag är den 11 mars 2027. Obligationen löper med en uppdaterad kupongränta om 3M Stibor +5,0%.
Den ursprungliga kupongräntan var STIBOR +3,5%. Den andra emissionen om 200 MSEK gjordes på kurs 101.9 vilket motsvarar 3M STIBOR + 2,64% till första inlösendatum. Likviden används i enlighet med Bonavas gröna finansieringsramverk. 120 MSEK av obligationen kommer att amorteras 31 mars 2024, och ytterligare 120 MSEK kommer att amorteras 30 juni 2024.
Ett stort intresse för obligationen bland institutionella investerare stärker bilden av Bonava som en ledande bostadsutvecklare i norra Europa med stort fokus på hållbarhet. Ett syfte med obligationsemissionerna är att bredda bolagets finansieringskällor och få tillgång till nya investerare på kapitalmarknaden.
Obligationen är noterad och handlas på Nasdaq Sustainable Bond List.
Relaterade dokument: