Main Content

Företrädesemission och Rekapitalisering

Företrädesemission och rekapitalisering 2024

Den 20 december 2023 offentliggjorde Bonava att (i) styrelsen beslutat om en fullt garanterad nyemission av A-aktier och B-aktier om cirka, men inte mindre än, 1 020 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), (ii) att Bolaget träffat en överenskommelse med sina långivare, på vissa villkor, avseende förlängning av Bolagets seniora kreditfaciliteter samt (iii) att Bolaget kommer initiera ett skriftligt förfarande avseende Bonavas utestående obligationslån för att förlänga löptiden på obligationslånet (tillsammans "Transaktionen"). Dessa åtgärder beräknas tillsammans ge Bolaget erforderlig finansiell och operativ flexibilitet för att hantera de varierande utmaningarna i de olika bostadsmarknader där Bonava är aktivt samtidigt som en lägre finansiell riskprofil etableras i Bolaget.

Transaktionen i korthet:

  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier av respektive aktieslag i förhållande till antalet innehavda aktier av respektive aktieslag på avstämningsdagen den 9 februari 2024.[1]
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer pågå från och med den 13 februari 2024 till och med den 27 februari 2024.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och det högsta antalet A aktier respektive B-aktier som ska ges ut, förväntas offentliggöras omkring den 2 februari 2024.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas omkring den 7 februari 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande omkring den 3 januari 2024.
  • Bonavas största aktieägare Nordstjernan och Fjärde AP-fonden som tillsammans innehar cirka 34,1 procent[1]  av kapitalet och cirka 55,1 procent[1]  av rösterna i Bonava har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Utöver sitt teckningsåtagande har Nordstjernan ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Nordstjernan och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Åtagandena är föremål för villkor avseende ingående av det nya kreditfacilitetsavtalet respektive godkännande av förlängningen av Bonavas obligationslån enligt nedan.
  • Bonava har träffat en överenskommelse med sina långivare, på vissa villkor, avseende (i) ett nytt kreditfacilitetsavtal till ett sammanlagt belopp om cirka 4,5 miljarder SEK som löper till mars 2027, (ii) en rörlig prissättning som möjliggör en sjunkande kreditmarginal över tid och (iii) nya finansiella villkor (kovenanter) anpassade efter Bolagets nuvarande verksamhet. Överenskommelsen förutsätter bland annat att Företrädesemissionen fulltecknas samt att obligationsinnehavarna accepterar en förlängning av obligationslånet. 
  • Bonava kommer att initiera ett skriftligt förfarande om villkorsändring av obligationslånet, som innefattar en förlängning av obligationslånet till den 11 mars 2027. I det skriftliga förfarandet krävs att obligationsinnehavare representerande minst 50 procent av utestående nominellt belopp deltar och att innehavare representerande 2/3 av utestående nominellt belopp som deltar i förfarandet röstar för villkorsändringen. Obligationsinnehavare representerande cirka 63 procent av utestående nominellt belopp har på förhand förbundit sig att rösta för villkorsändringen. Villkorsändringen kommer att vara villkorad av att Företrädesemissionen fulltecknas och att ett nytt kreditfacilitetsavtal ingås med långivarna.


Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och det högsta antalet A-aktier respektive B-aktier som ska ges ut - Omkring den 2 februari 2024

Extra bolagsstämma- Omkring den 7 februari 2024

Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter - Omkring den 7 februari 2024

Första dag för handel i bolagets aktier utan rätt till teckningsrätter - Omkring den 8 februari 2024

Offentliggörande av prospekt - Omkring den 9 februari 2024

Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen - Den 9 februari 2024

Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm - Omkring den 13 februari 2024 – 22 februari 2024

Teckningsperiod - Den 13 februari 2024 – 27 februari 2024

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm - Omkring den 13 februari 2024 – 5 mars 2024

Slutligt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs - Omkring den 29 februari 2024

________________________

 [1] Exklusive Bonavas innehav av egna aktier. Totalt finns 108 435 822 aktier utgivna i Bonava, varav 11 154 882 A aktier och 97 280 940 B-aktier. Bonava innehar per dagen för detta pressmeddelande 1 245 355 B-aktier, som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Pressmeddelande

Presesentation

Övrigt